Conseil financier Lyon - Gestion patrimoine Lyon avec

 

M&M finance conseil

Notre cabinet est courtier en assurances, conseil en investissement financier et agent immobilier.

Nous aimons les véhicules d'épargne transférables pour orienter l'épargne vers de meilleurs fournisseurs. Cela concerne les PEP, PEA , PEI, PERCOI, PERP et les contrats de retraite madelin ou article 83. 

 

Le courtage en assurance est principalement en assurance-vie et mutuelle santé. Pour l'assurance-vie nous avons un faible pour les contrats "internet".

Le conseil en investissement s'entend du conseil global et également dans le conseil en allocation d'actif. Il s'agit pour ce dernier de conseiller les valeurs mobilières de placement, actions, obligations, SICAV, FCPR, FCPI et SCPI. Notre préférence va vers les fonds avec une faible volatilité et une performance absolue positive.

L'activité d'agent immobilier est centré sur les investissements patrimoniaux, mais nous pouvons aider à trouver une résidence principale. L'immobilier d'investissement concerne des solutions françaises, métropole et COM-DOM, nous regardons les marchés étrangers mais nous n'opérons pas. Nos aimons particulièrement la nue-propiété en direct, les SCPI de rendement et les investissements en pleine propriété en Nouvelle-Calédonie et Guyane.

Nous avons également une activité d'optimisation de revenus du dirigeant opérationel de son entreprise qu'il soit en statut social salarié ou non salarié, cela passe également par sa prévoyance, mutuelle et retraite complémentaire.


Ce que nous proposons

Estimation de retraite,
Audit patimonial,
Evaluation des besoins financiers (par ex. provision études supérieures),
Audit des placements,
Allocation d'actif financier,
Equilibrage dividende et revenus profesionnels,
Evaluation des besoins en compléments des régimes obligatoires des TNS (RSi, CAVEC, CARPIMKO etc.),
Assistance au choix d'une complémentaire maladies (mutuelle).

Nous téléphoner ; 04 78 42 15 70

Nous écrire

 

 

 

 

 



Un juste conseil  avec le notaire rappeur

le PACS et L'immobilier